Cập nhật kết quả kinh doanh TCB năm 2023

Techcombank là một trong những ngân hàng được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Báo cáo tài chính của TCB quý 1 năm 2023 vừa được công bố với kết quả kinh doanh (KQKD) và chất lượng tài sản suy giảm rõ rệt so với cùng kỳ. Điều này khiến nhiều cổ đông hoang mang với tình hình TCB năm 2023. Vậy mời các nhà đầu tư hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của AzFin Việt Nam nhé!

1. KQKD của TCB trong năm 2023

1.1 KQKD của TCB trong quý 1/2023

• Thu nhập lãi thuần năm quý 1/2023 đạt 6,527 tỷ đồng giảm 19.53% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân được đánh giá chủ yếu do trong quý 1/2023 giá vốn huy động TCB tăng cao vì phải đẩy huy động kỳ hạn dài lãi suất cao bù cho CASA giảm. 
• Thu nhập hoạt động dịch vụ của TCB là điểm sáng trong quý 1/2023 khi tăng 15.23% đạt 1,944 tỷ đồng. Trong đó mảng thẻ tín dụng có đóng góp mạnh. Ngược lại, mảng tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán giảm do ảnh hưởng từ khủng hoảng trái phiếu năm 2022. 
• Hoạt động ngoại hối – 229 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 34 tỷ đồng. Nguyên nhân AzFin đánh giá do sự biến động mạnh của đồng USD. Hoạt động này thường khá thất thường với các ngân hàng. 
• Hoạt động khác tăng trưởng 116.6% đạt mức 1,057 tỷ đồng, chủ yếu đóng góp từ xử lý thôi hồi nợ xấu, đóng góp tương đối quan trọng vào kết quả kinh doanh chung quý 1/2023. 
• Chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 4.63% so với quý 1/2022, thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng 15%. Điều này cho thấy TCB đang kiếm soát chi phí tốt.  
• Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông quý 1/2023 của TCB giảm 18.31% so với cùng kỳ  đạt 4,497 tỷ đồng. Điều này phù hợp với những khó khăn từ việc huy động vốn giá cao từ cuối năm 2022, dự báo còn kéo dài đến quý 2,3 năm 2023. 

KQKD TCB quý 1 năm 2023

Kết luận về KQKD của TCB trong quý 1/2023: Giảm so với cùng kỳ do giá vốn huy động tăng cao. 

Xem thêm:Cập nhật KQKD của VRE năm 2023

1.2 KQKD của TCB trong quý 2/2023

Hoạt động thanh khoản của hệ thống đã được cải thiện trong quý 2 và lãi suất bắt đầu hạ nhiệt sau nhiều đợt cắt giảm từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tuy nhiên, áp lực vẫn đang đè lên lợi suất tài sản do chính sách giá linh hoạt nhằm hỗ trợ khách hàng và cạnh tranh gay gắt trong môi trường kinh doanh.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ1 tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,4 nghìn tỷ đồng. Điều này được thúc đẩy bởi các thành phần như sau:

• Thu phí từ dịch vụ thẻ đạt 995 tỷ đồng (tăng 53,4% so với cùng kỳ – N/N)
• Thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán đạt 2.071 tỷ đồng (tăng 147% N/N)
• Thu phí dịch vụ ngoại hối (FX) đạt 481 tỷ đồng (tăng 25,4% N/N)
• Thu phí từ dịch vụ bảo hiểm đạt 290 tỷ đồng (giảm 53,0% N/N)
• Phí dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt 599 tỷ đồng (giảm 65,9% N/N)

1.3 KQKD của TCB trong quý 3/2023

Kết thúc quý 3 năm 2023, số lượng khách hàng của Techcombank đã tăng lên gần 13 triệu, với khoảng 2,2 triệu khách hàng mới (tăng gấp 3 lần so với lũy kế 9 tháng 2022). Trong đó, 44,4% khách hàng mới đến từ các kênh số hóa và 42,9% thông qua các đối tác trong hệ sinh thái.

Giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh ngân hàng điện tử đã tăng đáng kể lên 577,6 triệu giao dịch trong quý 3 năm 2023, tăng 15,6% so với quý trước và 49,4% so với cùng kỳ năm trước, với tổng giá trị giao dịch gần 2,4 triệu tỉ đồng.

Tiền gửi từ khách hàng đã đạt 409 ngàn tỉ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm và 7,1% so với quý trước. Số dư CASA tiếp tục tăng lên 137,6 ngàn tỉ đồng trong quý thứ 2 liên tiếp, với sự dẫn dắt của CASA bán lẻ (tăng 4,9% so với quý trước).

KQKD của TCB trong quý 3/2023

Tổng tài sản của Techcombank đã đạt 781,3 ngàn tỉ đồng vào ngày 30-9-2023, tăng 11,8% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng của ngân hàng cũng tăng 11,4%, lên mức 495,4 ngàn tỉ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của Techcombank trong quý 3 năm 2023 đạt 5.843 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đã đạt 17.115 tỉ đồng.

Trong quý 3 năm 2023, phí bảo hiểm của ngân hàng đã phục hồi mạnh mẽ, với doanh thu khai thác mới (APE) tăng 32,1% so với quý trước. Vào tháng 9-2023, Techcombank đã lấy lại vị trí số 1 toàn ngành về APE.

2. Chất lượng tài sản của TCB Q1/2023

• Tỷ lệ nợ xấu của TCB đạt 0.8%, giảm 0.1% so với năm 2022. Đây là mức thấp nhất trong các ngân hàng (tính trong quý 1/2023). Điều này AzFin đánh giá TCB quản trị rủi ro khá tốt. 
• Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên 133.8% so với mức 125% của năm 2022, điều này cho thấy TCB tương đối thận trọng trang đánh giá kết quả kinh doanh. 

Tỷ lệ nợ xấu và dự phòng nợ xấu TCB năm 2023

Kết luận chất lượng tài sản của TCB Q1/2023: Chất lượng tài sản của TCB đi ngược so với xu thế chung và là điểm sáng nhất trong quý 1/2023. 

3. Chất lượng nguồn vốn và hiệu quả kinh doanh (ROE) của TCB năm 2023

Tỷ lệ Casa của TCB giảm mạnh từ 37% cuối năm 2022 xuống còn 32% cuối quý 1/2023. Nguyên nhân chủ yếu đến từ:

• Lãi suất cao khiến người dân hạn chế để tiền tại Casa khiến Casa chung cả hệ thống giảm.
• Khủng hoảng trái phiếu khiến người dân lo ngại và rút chuyển tiền, chuyển sang các ngân hàng có yếu tố nhà nước. 

Hiệu quả sinh lời ROAE của TCB giảm từ mức 19.7% xuống còn 17% quý 1/2023 (do khó khăn kinh doanh ), đạt mức trung bình của ngành ngân hàng quý 1/2023. 

Chất lượng nguồn vốn và ROAE

Kết luận chất lượng nguồn vốn và hiệu quả kinh doanh (ROE): Suy giảm mạnh phản ánh khó khăn do lãi suất tăng mạnh cuối 2022. 

Tham khảo: https://azfin.vn/cap-nhat-ket-qua-kinh-doanh-tpb-nam-2023/

4. Biên lợi nhuận hoạt động tín dụng TCB năm 2023

Biên lợi nhuận hoạt động tín dụng (NIM) của TCB giảm mạnh từ mức trung bình 5.29% năm 2022 còn 4.16% trong quý 1/2023, do giá vốn đầu vào tăng mạnh hơn so với cho vay ra. Ngoài ra, hoạt động đầu tư trái phiếu của TCB có NIM cao hơn so với cho vay thông thường, nhưng TCB năm 2023 lại giảm tỷ trọng của hoạt động này. 

Biên lợi nhuận hoạt động tín dụng (NIM) của TCB Q1 năm 2023

5. Kết luận 

AzFin đánh giá TCB là một ngân hàng xuất sắc, gặp khó khăn tạm thời, khiến kết quả kinh doanh suy giảm trong quý 1/2023. Tuy nhiên với chất lượng tài sản quản trị rủi ro tốt khi nợ xấu ở mức thấp, dự phòng nợ xấu cao, AzFin kỳ vọng TCB sẽ dần trở lại từ quý 4/2023. 

Bài viết trên, AzFin đã cung cấp cho nhà đầu tư góc nhìn và đánh giá về cổ phiếu TCB năm 2023. Nếu cần hỗ trợ thêm về cổ phiếu, nhà đầu tư hãy tham gia ngay Group Đầu tư giá trị của AzFin Việt Nam để có thể nhận được các tư vấn và các bản tin đầu tư chất lượng miễn phí.

__________________________________

Liên hệ với AzFin theo các thông tin dưới đây: 

• Hotline: 096 249 86 39
• Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
• Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam
• Zalo Official AzFin Việt Nam: https://zalo.me/1723747511285646453
• Tiktok: https://www.tiktok.com/@chungkhoanazfin
• Tham khảo các khóa học của AzFin: https://academy.azfin.vn/