Có nên lựa chọn cổ phiếu đầu tư tăng trưởng?

Bạn đã từng nghe đến khái niệm “đầu tư tăng trưởng” nhưng không rõ nó là gì? Hãy cùng khám phá một trong những chiến lược đầu tư hấp dẫn nhất trên thị trường tài chính. Đầu tư tăng trưởng là một cách tiếp cận đầy tiềm năng, hướng tới các công ty có triển vọng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

1. Phương pháp đầu tư tăng trưởng là gì?

Đầu tư tăng trưởng là một chiến lược đầu tư tập trung vào việc mua cổ phiếu của các công ty có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Trong chiến lược này, nhà đầu tư chọn các công ty có khả năng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và giá cổ phiếu nhanh chóng và bền vững trong một khoảng thời gian dài.

Các công ty đầu tư tăng trưởng thường có các yếu tố sau:

• Đang hoạt động trong các ngành công nghiệp có triển vọng và tiềm năng tăng trưởng lớn.
• Có các sản phẩm hoặc dịch vụ đột phá, đáp ứng nhu cầu mới hoặc thay đổi trong thị trường.
• Có khả năng tăng trưởng doanh số và lợi nhuận ổn định trong nhiều năm tới.
• Được quản lý bởi đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn dài hạn và khả năng thích ứng với thay đổi.

Đầu tư tăng trưởng tập trung vào việc tích lũy cổ phiếu của các công ty có triển vọng và giữ chúng trong một thời gian dài để hưởng lợi từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của giá cổ phiếu và tăng trưởng lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, việc đầu tư tăng trưởng cũng đi kèm với các rủi ro và yêu cầu nắm vững thông tin và phân tích cẩn thận trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Phương pháp đầu tư tăng trưởng là gì?

ĐỌC THÊM: Đầu tư cổ phiếu ngắn hạn là gì? Nên đầu tư cổ phiếu ngắn hạn hay dài hạn?

2. Đặc điểm của đầu tư tăng trưởng

Đầu tư tăng trưởng có một số đặc điểm đáng chú ý, bao gồm:

• Tập trung vào công ty tiềm năng: Đầu tư tăng trưởng tập trung vào việc chọn các công ty có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Nhà đầu tư tìm kiếm các công ty hoạt động trong các ngành công nghiệp có triển vọng và có khả năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định.
• Dài hạn và kiên nhẫn: Chiến lược này yêu cầu nhà đầu tư kiên nhẫn và sẵn lòng giữ cổ phiếu trong một khoảng thời gian dài. Nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng phát triển dài hạn của công ty và sẵn lòng chấp nhận biến động giá cổ phiếu trong quá trình này.
• Tích lũy cổ phiếu: Thay vì mua bán thường xuyên, đầu tư tăng trưởng tập trung vào việc tích lũy cổ phiếu của các công ty tiềm năng. Nhà đầu tư giữ chúng trong một thời gian dài để hưởng lợi từ sự tăng trưởng giá cổ phiếu và lợi nhuận của công ty.
• Quan tâm đến tăng trưởng lợi nhuận: Trong đầu tư tăng trưởng, nhà đầu tư chú trọng đến khả năng tăng trưởng lợi nhuận của công ty. Tăng trưởng lợi nhuận ổn định trong nhiều năm tới được xem là một yếu tố quan trọng hỗ trợ quyết định đầu tư.
• Đội ngũ lãnh đạo và sản phẩm đột phá: Các công ty đầu tư tăng trưởng thường có đội ngũ lãnh đạo tầm nhìn dài hạn và khả năng thích ứng với thị trường. Họ cũng có thể sở hữu các sản phẩm hoặc dịch vụ đột phá, giúp họ đáp ứng nhu cầu mới và tiềm năng tăng trưởng.

Đặc điểm của đầu tư tăng trưởng

ĐỌC THÊM: 6 Lợi ích từ việc tham gia đầu tư cổ phiếu

3. Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp đầu tư tăng trưởng 

3.1. Ưu điểm của đầu tư tăng trưởng

• Tiềm năng sinh lời lớn: Đầu tư tăng trưởng có thể mang lại lợi nhuận cao và bền vững trong dài hạn. Các công ty có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ thường có khả năng gia tăng giá trị cổ phiếu theo thời gian.
• Đầu tư vào tương lai: Chiến lược này tập trung vào các công ty tiềm năng, với triển vọng phát triển trong tương lai. Nhà đầu tư được đầu tư vào các xu hướng mới và công nghệ tiên tiến, giúp tối ưu hóa cơ hội đầu tư.
• Tăng trưởng lợi nhuận: Các công ty tăng trưởng thường có lợi nhuận gia tăng theo thời gian, điều này có thể dẫn đến việc tăng giá cổ phiếu và trả cổ tức hấp dẫn cho nhà đầu tư.

ĐỌC THÊM: Cách kiếm tiền từ đầu tư cổ phiếu cho người mới

3.2. Nhược điểm 

• Rủi ro cao: Đầu tư tăng trưởng thường đi kèm với rủi ro cao hơn, đặc biệt khi đánh giá không chính xác khả năng tăng trưởng của công ty. Các công ty mới thành lập hoặc hoạt động trong ngành công nghiệp mới có thể đối diện với nhiều rủi ro không thể dự đoán trước.
• Biến động giá cổ phiếu: Cổ phiếu của các công ty tăng trưởng thường có thể trải qua biến động giá cả mạnh. Nhà đầu tư cần kiên nhẫn và sẵn lòng chấp nhận biến động này trong quá trình đầu tư dài hạn.
• Yêu cầu nắm bắt thông tin chính xác: Đầu tư tăng trưởng yêu cầu nắm bắt thông tin chính xác và phân tích kỹ lưỡng về các công ty đang đầu tư. Việc thiếu thông tin hoặc đánh giá sai có thể dẫn đến quyết định đầu tư không hiệu quả.

Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp đầu tư tăng trưởng

4. Cách lựa chọn cổ phiếu đầu tư tăng trưởng hiệu quả 

4.1. Các tiêu chí lựa chọn hiệu quả 

Khi nói đến đầu tư tăng trưởng, các nhà đầu tư trên khắp thế giới thường chuyển sang phương pháp CANSLIM của William J. O’Neil để đánh giá cổ phiếu. Phương pháp này bao gồm bảy tiêu chí để xem xét:

• C (Current quarterly earnings per share- Thu nhập hàng quý hiện tại trên mỗi cổ phiếu): Đây là tiêu chí quan trọng đầu tiên, vì nó đánh giá lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu. Một cổ phiếu có EPS tăng và tăng trưởng mạnh, khoảng 25% là thuận lợi.
• A (Annual earning rate- Tỷ lệ thu nhập hàng năm): Tiêu chí thứ hai tập trung vào tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm. Một cổ phiếu tăng trưởng tốt cho thấy khả năng sinh lời ổn định trong 3 năm, với mức tăng EPS trung bình từ 20% đến 25% mỗi năm.
• N (New Project): Cần đánh giá xem công ty có đang tích cực phát triển sản phẩm mới, mở rộng cơ sở hay mở rộng quy mô hay không. Đây là những dấu hiệu tích cực cho sự tăng trưởng trong tương lai.
• S (Supply and Demand): Nhà đầu tư nên đánh giá động lực cung và cầu của cổ phiếu trên thị trường hiện tại. Sự cân bằng giữa cung và cầu ảnh hưởng trực tiếp đến giá thị trường của cổ phiếu.
• L (Leader/Laggard): Việc biết liệu cổ phiếu mục tiêu là dẫn đầu hay tụt hậu trong ngành giúp đánh giá tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của cổ phiếu đó.
• I (Tổ chức tài trợ): Cổ phiếu có khoản đầu tư từ các tổ chức như ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm được coi là tương đối an toàn. Đầu tư vào những cổ phiếu như vậy có thể mang lại lợi nhuận an toàn và hiệu quả.
• M (Market Direction): Xu hướng thị trường là yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư không được bỏ qua. Luôn cập nhật nhu cầu thị trường là điều cần thiết để tạo ra một chiến lược đầu tư chính xác.

Bằng cách áp dụng phương pháp CANSLIM, những người đam mê đầu tư tăng trưởng hướng đến việc đưa ra các quyết định sáng suốt, đảm bảo họ phát hiện ra các cơ hội tăng trưởng đầy hứa hẹn trong thế giới đầu tư chứng khoán năng động.

Cách lựa chọn cổ phiếu đầu tư tăng trưởng hiệu quả

ĐỌC THÊM: Warren Buffett là ai? Triết lý đầu tư đáng học của ông!

4.2. Cách lựa chọn cổ phiếu đầu tư tăng trưởng hiệu quả

Đánh giá này có vẻ hơi hàn lâm và có một số hạn chế khi áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Do đó, để thực sự đánh giá tiềm năng tăng trưởng của một cổ phiếu, chúng ta cần tính đến hoạt động trong quá khứ, trạng thái hiện tại và triển vọng trong tương lai của nó.

Một cổ phiếu phù hợp để đầu tư tăng trưởng sẽ thể hiện các đặc điểm sau:

• Quá khứ: Doanh nghiệp phải có thành tích tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lành mạnh. Các chỉ số cao và ổn định như ROE, biên lợi nhuận ròng, vốn hóa thị trường cũng là những chỉ số quan trọng. ROE cao phản ánh hoạt động hiệu quả, kiểm soát chi phí hiệu quả và lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn.
• Hiện tại: Điều quan trọng là phải đánh giá liệu công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động, tăng sản lượng và khai thác thị trường tiêu dùng đang phát triển với ít đối thủ cạnh tranh hay không. Những dấu hiệu này báo hiệu một chiến lược bài bản và tiềm năng phát triển lớn trong tương lai.

Tổng hợp các yếu tố này sẽ giúp đưa ra quyết định sáng suốt hơn khi tìm kiếm cơ hội tăng trưởng trên thị trường chứng khoán năng động Việt Nam.

Cách lựa chọn cổ phiếu đầu tư tăng trưởng hiệu quả

ĐỌC THÊM: Tỷ lệ margin của các công ty chứng khoán hiện nay là bao nhiêu?

5. Những sai lầm khi áp dụng phương pháp đầu tư tăng trưởng 

5.1. Không hiểu rõ doanh nghiệp 

Đôi khi, kết quả kinh doanh tích cực không nhất thiết có nghĩa là một công ty đang thực sự tăng trưởng. Điều quan trọng là phải tìm hiểu sâu hơn và đánh giá xem liệu tăng trưởng có được thúc đẩy bởi nợ hay các nguồn nội lực hay không. Nếu là từ nội lực thì đó là tín hiệu đáng mừng vì trong thời kỳ thị trường suy thoái, doanh nghiệp vẫn có cơ hội phát triển. Mặt khác, các công ty có nhiều nợ phải đối mặt với rủi ro đáng kể khi thị trường trải qua những biến động nghiêm trọng.

5.2. Mua đuổi giá cổ phiếu 

Các doanh nghiệp dựa vào vốn vay có thể cho thấy giá cổ phiếu tăng nhanh, khiến các nhà đầu tư mua vào vì sợ bỏ lỡ. Các nhà đầu tư thường nắm giữ cổ phiếu của họ, hy vọng giá sẽ cao hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, đối với các công ty phụ thuộc nhiều vào vốn vay, giá cổ phiếu có thể giảm nhanh và mạnh khi thị trường biến động, dẫn đến thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng với nền tảng vững chắc trong thời kỳ thị trường suy thoái có thể là một cách tiếp cận thận trọng hơn.

Những sai lầm khi áp dụng phương pháp đầu tư tăng trưởng

ĐỌC THÊM: Hiệu ứng FOMO là gì? Cách để vượt qua hội chứng FOMO dễ dàng 

5.3. Không quản lý rủi ro

Điều cần thiết là phải có một chiến lược quản lý rủi ro. Thị trường luôn biến động và các nhà đầu tư phải đối mặt với các quyết định đầu tư khác nhau với mỗi lượt. Nếu không có kế hoạch quản lý rủi ro, các nhà đầu tư có thể dễ dàng bị cuốn vào cơn điên cuồng của thị trường và tự đặt mình vào nguy cơ thua lỗ cao. Hãy cẩn thận xây dựng một chiến lược quản lý rủi ro trước khi đầu tư và tuân thủ chiến lược đó dựa trên các biến động của thị trường. Nếu thị trường phù hợp với kế hoạch đầu tư của bạn, hãy hành động. Nếu không, bạn có thể ngồi lại và quan sát.

6. Kết luận 

Đầu tư tăng trưởng có thể là lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư tìm kiếm sự gia tăng giá trị dài hạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mọi quyết định đầu tư đều đi kèm với rủi ro, và cần thận trọng khi lựa chọn cổ phiếu. Để thành công trong đầu tư tăng trưởng, nắm vững thông tin và phân tích cẩn thận là điều vô cùng quan trọng.

******************************

Tham gia ngay Group Đầu tư giá trị của AzFin Việt Nam để có thể nhận các bản tin đầu tư chất lượng.

Liên hệ với AzFin theo các thông tin dưới đây: 

• Hotline: 096 249 86 39
• Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
• Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam
• Zalo Official AzFin Việt Nam: https://zalo.me/1723747511285646453
• Tiktok: https://www.tiktok.com/@chungkhoanazfin
• Tham khảo các khóa học của AzFin: https://academy.azfin.vn/