Cổ phiếu chu kỳ là gì? Làm thế nào để đầu tư mang lại lợi nhuận cao?

Cổ phiếu chu kỳ là gì? Điều này trái ngược với một cổ phiếu phòng thủ. Có nhiều cổ phiếu thuộc loại chu kỳ. Để hiểu rõ hơn các thông tin liên quan đến các cổ phiếu này, mời các bạn tham khảo các bài viết sau của AzFin.vn nhé!

1. Cổ phiếu chu kỳ là gì?

Cổ phiếu chu kỳ trong tiếng anh còn được gọi là Cyclical Stocks. Đây là những cổ phiếu có giá bị ảnh hưởng bởi những thay đổi kinh tế vĩ mô hoặc mang tính hệ thống trong tổng thể nền kinh tế. Cổ phiếu theo chu kỳ có thể được hiểu là theo chu kỳ kinh tế mở rộng, đạt đỉnh, suy thoái và phục hồi.

Hầu hết các cổ phiếu này cũng thường liên quan đến các công ty bán hàng tiêu dùng tùy ý, mà người tiêu dùng mua nhiều hơn trong thời kỳ thuận lợi nhưng chi tiêu ít hơn trong thời kỳ suy thoái. từ bỏ.

Cổ phiếu theo chu kỳ cũng tuân theo chu kỳ kinh tế từ mở rộng, đạt đỉnh và suy thoái, rồi phục hồi.

Hầu hết các cổ phiếu này thường đại diện cho các công ty nắm giữ theo chu kỳ, bao gồm các nhà sản xuất ô tô, nhà bán lẻ đồ nội thất, cửa hàng quần áo và khách sạn. Khi nền kinh tế phát triển theo chiều hướng tốt, người dân có thể mua được xe hơi, nhà mới, mua sắm, du lịch, v.v.

2. Bản chất và tầm quan trọng của cổ phiếu theo chu kỳ

Tồn kho theo chu kỳ diễn ra theo các giai đoạn khác nhau, sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã trải qua các giai đoạn phục hồi, mở rộng, đạt đỉnh và kết thúc của nền kinh tế, đó cũng là giai đoạn suy thoái.

Hầu hết các cổ phiếu theo chu kỳ thuộc về các doanh nghiệp, các công ty bán các mặt hàng tùy ý mà người tiêu dùng có khả năng mua số lượng lớn trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Các cổ phiếu cũng đến từ các công ty mà người tiêu dùng có tùy chọn chi tiêu ít hơn và cắt giảm chi tiêu trong thời kỳ suy thoái.

Từ những khái niệm trên, chúng ta có thể suy ra những đặc điểm nổi bật của cổ phiếu chu kỳ, bao gồm:

• Bị ảnh hưởng và thay đổi bởi kinh tế vĩ mô.

• Lợi nhuận cổ phiếu cũng theo chu kỳ kinh tế.

• Cổ phiếu chu kỳ so với cổ phiếu phòng thủ. Nói tóm lại, cổ phiếu theo chu kỳ thường liên quan đến hàng tiêu dùng được coi là tùy ý, chẳng hạn như bán lẻ, thời trang, ô tô, du lịch, v.v., trong khi cổ phiếu phòng thủ sẽ là cổ phiếu của các bên đó. : Dược phẩm Petrolimex, REE hay Traphaco…

• Thường biến động và không cố định, luôn được kỳ vọng mang lại lợi nhuận cao hơn trong thời kỳ kinh tế mạnh.

3. Cổ phiếu theo chu kỳ và không theo chu kỳ

Hiệu suất của các cổ phiếu theo chu kỳ thường liên quan đến nền kinh tế. Nhưng cổ phiếu không theo chu kỳ thì không. Những cổ phiếu này ổn định trong mọi điều kiện kinh tế. Ngay cả khi nền kinh tế có khủng hoảng cũng không ảnh hưởng nhiều đến nhóm này.

Cổ phiếu không theo chu kỳ còn được gọi là cổ phiếu phòng thủ. Hàng tồn kho đến từ các công ty sản xuất thực phẩm, khí đốt tự nhiên và các nhu yếu phẩm khác mà mọi người không thể sống thiếu. Do đó, ngay cả khi nền kinh tế có tồi tệ thì giá trị của chúng cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Do đó, kết hợp các cổ phiếu theo chu kỳ với các cổ phiếu không theo chu kỳ có thể tạo nên một danh mục đầu tư lý tưởng. Các cổ phiếu không theo chu kỳ hoạt động như một hàng rào chống lại các khoản đầu tư của bạn trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Lý do là vì nó chưa bị ảnh hưởng nhiều. Nếu nền kinh tế đang bùng nổ trở lại, cổ phiếu theo chu kỳ sẽ là một cách tuyệt vời để kiếm bộn tiền.

4. Những ưu và nhược điểm của cổ phiếu theo chu kỳ là gì?

Tương tự như các loại cổ phiếu khác, cổ phiếu chu kỳ cũng có 2 mặt ưu và nhược điểm mà nhà đầu tư cần hiểu rõ trước khi đầu tư, cụ thể:

Ưu điểm:

• Khi một nền kinh tế đang ở đỉnh cao của sự mở rộng và tăng trưởng, tiềm năng tăng trưởng là rất lớn. Trong khi giá thị trường có thể giảm trong thời kỳ suy thoái, các nhà đầu tư vẫn có thể hưởng lợi nhuận nếu họ chấp nhận rủi ro thích hợp.

• Theo Kevin Matthew II (Top 100 của Investopedia), các cuộc suy thoái thường chỉ xảy ra một lần trong mỗi thập kỷ và kéo dài trung bình 18 tháng. Nhiều chiến thắng đáng ngưỡng mộ có thể đạt được nếu các nhà đầu tư có thể chịu được những thăng trầm.

Nhược điểm:

• Việc xác định thời điểm thích hợp để mua hoặc bán có thể khó khăn vì dự đoán chu kỳ kinh tế không dành cho tất cả mọi người.

• Nhiều nhà đầu tư đã mất tiền do áp dụng sai các chiến lược định thời điểm thị trường (hoặc chọn đúng thời điểm thị trường).

• Các nhà đầu tư thường mất bình tĩnh khi tính toán thị trường, dẫn đến việc bán thấp và mua cao thay vì bán theo xu hướng.

5. Làm thế nào để đầu tư vào cổ phiếu chu kỳ để kiếm lợi nhuận?

Nếu đã hiểu cổ phiếu chu kỳ là gì, hãy cùng tìm hiểu cách đầu tư sinh lời với nhóm cổ phiếu này. Tuy nhiên, trước tiên hãy chắc chắn rằng bạn đã mở một tài khoản tại một công ty chứng khoán để giao dịch. Nếu không, bạn có thể truy cập Entrade X để tạo tài khoản và được giao dịch miễn phí trọn đời.

5.1 – Xác định thời điểm mua

Đối với cổ phiếu chu kỳ, việc chọn thời điểm mua là yếu tố hàng đầu. Trước khi mua, hãy tham khảo một số dự báo để đảm bảo chọn đúng thời điểm. Một nền kinh tế phục hồi sẽ là thời điểm tốt nhất để mua. Lúc này giá cổ phiếu chu kỳ chưa bị đẩy lên quá cao. Đồng thời, nó cũng được kỳ vọng sẽ tăng giá trong tương lai gần.

Nếu không, ít nhất hãy đảm bảo tương lai của nền kinh tế vẫn tích cực và không có khủng hoảng trong tương lai gần. Nếu chọn sai thời điểm mua, bạn có thể dễ dàng thua lỗ rất nhiều.

5.2 – Lựa chọn cổ phiếu

Sau khi xác định thời điểm mua, tiến hành chọn mã chứng khoán và số lượng mua phù hợp. Cổ phiếu có sản phẩm phổ biến sau cuộc khủng hoảng có thể được mua. Chẳng hạn, cổ phiếu thuộc các hãng hàng không, nhà hàng, khách sạn, xây dựng… như VJC (CTCP Hàng không Vietjet), CTD (CTCP Xây dựng Coteccons), TMT (CTCP Ô tô TMT),…

5.3 – Một số lưu ý

Các cổ phiếu theo chu kỳ có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng chúng cũng đi kèm với rất nhiều rủi ro. Như vậy, nó chỉ nên là một phần trong danh mục đầu tư của bạn. Ngoài ra, khoản đầu tư này đòi hỏi bạn phải có hiểu biết thực sự nhanh về thị trường. Vì vậy, nếu không quá tự tin, bạn có thể chọn một lựa chọn an toàn hơn là nhóm cổ phiếu phòng thủ.

AzFin đã chia sẻ với bạn một số thông tin cụ thể và hữu ích về cổ phiếu chu kỳ, mong rằng bạn có thể trở thành nhà đầu tư thông thái và mang lại nhiều giao dịch sinh lời an toàn.

________

Xem thêm các dịch vụ khác của AzFin: 

• Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
• Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam
• Tham khảo các khóa học của AzFin: https://academy.azfin.vn/
• Khoá học đọc vị cổ phiếu: https://docvicophieu.azfin.vn/
• Khoá học chinh phục cổ phiếu ngân hàng: https://chinhphuccophieunganhang.azfin.vn/