Chỉ số DJ Future là gì? Cách thức giao dịch với DJ Future

Đầu tư theo chỉ số DJ Future là một phương tiện hữu ích cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm, giúp họ có cơ hội kiếm lời với tỷ lệ sinh lời cao hơn. Nhưng bạn có thể đặt câu hỏi chỉ số DJ Future là gì? Làm thế nào để theo dõi và hiểu về chỉ số DJ Future là gì? Hãy cùng AzFin khám phá thông tin chi tiết về DJ Future qua bài viết dưới đây.

1. Chỉ số DJ Future là gì?

Chỉ số DJ Future là viết tắt của Dow Jones Future, là một loại hợp đồng tương lai và sản phẩm phái sinh dựa trên chỉ số thị trường Dow Jones, cụ thể là Dow30, được biết đến với tên gọi khác là Dow Future. Đây là một chỉ số thị trường chứng khoán quan trọng và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Chỉ số DJ Future thường được sử dụng như một tín hiệu dự báo cho biến động của thị trường chứng khoán tại thời điểm mở cửa giao dịch.

Có tổng cộng ba loại hợp đồng DJ Future, bao gồm Dow, E-mini Dow, Big Dow DJIA và DJIA. Trong số này, hợp đồng E-mini Dow là loại phổ biến nhất, bởi vì nó có mức đầu tư ban đầu thấp hơn, phù hợp với nhiều đối tượng đầu tư.

Chỉ số Dow Jones được tạo ra bởi Charles H. Dow, người sáng lập công ty xuất bản Dow Jones & Company và là chủ tờ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được phát minh nhằm theo dõi tình hình kinh tế Mỹ thông qua những công ty được xem là “xương sống của nền kinh tế Mỹ.”

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones (DJIA) lần đầu xuất hiện trên tờ báo The Wall Street Journal vào ngày 26/05/1896, với 12 loại cổ phiếu công nghiệp. Sau đó, nó đã tăng lên 20 cổ phiếu vào năm 1916 và tới năm 1928 đã có 30 cổ phiếu, một con số duy trì cho đến ngày nay.

Chỉ số Dow Jones được tính bằng cách lấy giá trung bình của 30 cổ phiếu có vốn hoá lớn nhất trên thị trường chứng khoán New York (NYSE) và NASDAQ. Điều này tương tự với chỉ số VN30 tại thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng bao gồm 30 công ty có vốn hoá lớn nhất.

XEM THÊM: Trái phiếu riêng lẻ là gì? Điều kiện để phát hành trái phiếu riêng lẻ

2. Nên xem chỉ số DJ Future ở đâu?

Để theo dõi chỉ số DJ Future một cách hiệu quả, các nhà đầu tư có thể truy cập trực tiếp vào sàn chứng khoán New York Stock Exchange (NYSE) và NASDAQ thông qua các liên kết sau:

• Trang chính thức NASDAQ – Dow Jones Futures
• Trang chính thức NYSE – Dow Jones Futures

Trên trang web của NYSE, các loại hợp đồng DJ Future được phân loại và có các liên kết tương ứng. Người đầu tư có thể bấm vào liên kết tương ứng để theo dõi loại hợp đồng mà họ quan tâm.

Ngoài ra, có nhiều kênh đầu tư khác nhau cũng cung cấp thông tin cập nhật về chỉ số DJ Future, bao gồm Investing, TradingView, ifcmarket và nhiều kênh khác. Điều này giúp nhà đầu tư có nhiều tùy chọn để theo dõi và đánh giá tình hình thị trường.

3. Cách thức hoạt động của chỉ số DJ Future

Nguyên lý hoạt động của chỉ số DJ Future khá đơn giản và tương tự như các hợp đồng tương lai trên thị trường:

• Hợp đồng Mua (Long): Nhà đầu tư thực hiện hợp đồng với vị thế mua nếu họ dự đoán rằng chỉ số Dow Jones Future sẽ tăng giá trong tương lai. Họ sẽ ký hợp đồng với mức giá hiện tại và hy vọng ăn lời từ chênh lệch giá sau này.
• Hợp đồng Bán (Short): Ngược lại, nếu nhà đầu tư dự đoán rằng chỉ số Dow Jones Future sẽ giảm giá, họ sẽ thực hiện hợp đồng với vị thế bán. Họ cũng sẽ ký hợp đồng với mức giá hiện tại và hy vọng có lời từ chênh lệch giá khi giá giảm.

Một điểm thu hút của hợp đồng Dow Jones Future đó là khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính, cho phép nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận gấp nhiều lần. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy tài chính cũng đi kèm với rủi ro lớn, và do đó, nhà đầu tư cần phải thận trọng và có chiến lược cụ thể để quản lý rủi ro khi tham gia giao dịch Dow Jones Future.

Đọc thêm: NASDAQ Index là gì? Vài trò của chỉ số NASDAQ trong chứng khoán 

4. Những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số DJ Future

Những thay đổi về giá của chỉ số DJ Future Index có thể do nhiều yếu tố khác nhau, và một số trong số chúng có tính tạm thời và ít ảnh hưởng lớn, trong khi các yếu tố dài hạn có thể tạo ra ảnh hưởng lớn và trực tiếp tới quyền lợi của nhà đầu tư. Dưới đây là một số yếu tố dài hạn quan trọng:

• Chính sách tiền tệ của FED: Chính sách tiền tệ nới lỏng của FED (bao gồm việc duy trì lãi suất thấp và khuyến khích kinh tế) thường có tác động tích cực tới giá của Dow Jones, giúp nó tăng giá. Ngược lại, chính sách tiền tệ thắt chặt (bao gồm việc tăng lãi suất và hạn chế khả năng mua sắm) thường tạo ra ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số Dow Jones.
• Dữ liệu về nền kinh tế Hoa Kỳ: Dữ liệu thống kê về nền kinh tế Hoa Kỳ có thể tác động lớn tới giá Dow Jones. Dữ liệu tích cực hơn so với dự kiến thường hỗ trợ giá Dow Jones hiện tại, trong khi dữ liệu tiêu cực hoặc thấp hơn dự báo có thể gây sụt giảm của chỉ số.
• Kinh tế chính trị quốc gia và quốc tế: Mối quan hệ kinh tế và chính trị ổn định giữa Hoa Kỳ và các khu vực kinh tế lớn khác trên thế giới thường có tác động tích cực tới chỉ số Dow Jones. Tuy nhiên, các căng thẳng kinh tế và chính trị có thể tạo ra cơ hội cho chỉ số giảm giá.
• Giá của đồng đô la Mỹ (USD): Giá của đồng đô la Mỹ thường có mối quan hệ đặc biệt với chỉ số Dow Jones. Một đồng USD yếu hơn thường hỗ trợ đà tăng cho chỉ số Dow Jones, trong khi đồng USD mạnh hơn có thể tạo ra áp lực giảm giá cho chỉ số này.
• Báo cáo hoạt động của các công ty thuộc chỉ số Dow Jones: Dữ liệu về tài chính và hoạt động kinh doanh tích cực của các công ty có mặt trong chỉ số Dow Jones thường là một động lực lớn cho sự tăng giá của Dow Jones.

ĐỌC THÊM: Các chỉ số cơ bản và quan trọng trong chứng khoán mà bạn nên biết

5. Các bước đầu tư với DJ Future

Việc giao dịch hợp đồng tương lai Dow Jones Future đòi hỏi một số bước thực hiện cụ thể để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong giao dịch. Dưới đây là hướng dẫn các bước quan trọng:

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch

Đầu tiên, bạn cần mở một tài khoản giao dịch với một môi giới có chức năng hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai Dow Jones Future. Nếu bạn đã có tài khoản đầu tư chứng khoán ở Hoa Kỳ, bạn có thể yêu cầu mở tính năng giao dịch này. Tuy nhiên, việc mở hoặc đóng chức năng này có thể đi kèm với một khoản phí nhất định.

Bước 2: Lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp

Sau khi mở tài khoản và đặt một khoản tiền đặt cọc, bạn nên nghiên cứu và lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình. Điều này bao gồm việc xác định vị thế mua hoặc vị thế bán hợp đồng, và đảm bảo rằng bạn đã thử nghiệm và nắm vững ứng dụng đầu tư.

Bước 3: Duy trì mức ký quỹ theo yêu cầu

Khi bạn mở một vị thế mua hoặc bán hợp đồng tương lai, bạn cần đảm bảo duy trì mức ký quỹ theo yêu cầu (initial margin và maintenance margin). Nếu bạn không duy trì mức ký quỹ như quy định, bạn sẽ phải bổ sung tiền vào tài khoản để đảm bảo tuân thủ quy định.

Bước 4: Đóng vị thế

Khi bạn quyết định đóng vị thế của mình, bạn cần thực hiện một lệnh đối lập với vị thế hiện tại. Ví dụ, nếu bạn đã mua 5 hợp đồng E-mini, bạn cần bán 5 hợp đồng E-mini có cùng ngày tới hạn để đóng vị thế của mình.

XEM THÊM: Chứng khoán phái sinh là gì? Tổng hợp kiến thức quan trọng về phái sinh

6. Kết luận

Trên đây AzFin đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về chỉ số DJ Futures và cách đầu tư dựa trên nó. Dow Jones Futures có thể được coi như một công cụ mạnh mẽ, mang theo cơ hội kiếm lợi nhuận ấn tượng, nhưng cũng đi kèm với mức độ rủi ro tương ứng. Vì vậy, để khám phá hình thức đầu tư này, các nhà đầu tư nên thực hiện nghiên cứu cẩn thận và đánh giá kỹ lưỡng trước khi quyết định tham gia.

******************************

Tham gia ngay Group Đầu tư giá trị của AzFin Việt Nam để có thể nhận các bản tin đầu tư chất lượng.

Liên hệ với AzFin theo các thông tin dưới đây: 

• Hotline: 096 249 86 39
• Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
• Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam
• Zalo Official AzFin Việt Nam: https://zalo.me/1723747511285646453
• Tiktok: https://www.tiktok.com/@chungkhoanazfin
• Tham khảo các khóa học của AzFin: https://academy.azfin.vn/