Cập nhật và Đánh giá kết quả kinh doanh ACB năm 2023

Khó khăn của nền kinh tế Việt Nam và Thế giới đã và đang diễn ra ảnh hưởng tới nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong khi Hòa Phát dừng và cắt giảm lò cao, Thế giới di động cắt giảm nhân sự và dừng các dự án tại Campuchia thì ACB năm 2023 ra sao? Cùng cập nhật kết quả kinh doanh và dự đoán tình hình của Á Châu Bank cùng AzFin nhé!

1. Kết quả kinh doanh của ACB năm 2023

1.1 Kết quả kinh doanh của ACB quý 1/2023

Thu nhập lãi thuần quý 1/2023 đạt 6,215 tỷ đồng tăng 14.23% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn so với tăng trưởng tín dụng khoảng 12%. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi là tín dụng của ACB vẫn hiệu quả cao. Thậm chí, Á Châu Bank còn tăng trưởng tốt trong khó khăn, ACB là một trong hai ngân hàng duy nhất tại Việt Nam có được kết quả như vậy. 

Thu nhập hoạt động dịch vụ đạt 627 tỷ đồng giảm 15.16% so với 739 tỷ cùng kỳ năm 2022. Việc suy giảm nhẹ chủ yếu do chi phí dịch vụ tăng ngoài ra doanh thu dịch vụ tăng thấp do quý 1/2023 tín dụng ACB đã giảm nhẹ so với cuối năm 2022. 

Chi phí hoạt động quý 1/2023 của ACB là 2,508 tỷ giảm 8.42% so với cùng kỳ 2022, do ACB đã tiết giảm chi phí khác 268 tỷ đồng. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, từ đó góp phần không nhỏ khiến kết quả kinh doanh (KQKD) tăng trưởng mạnh. 

Chi phí dự phòng của ACB năm 2023 là 256 tỷ đồng, tăng 259 tỷ đồng so với quý 1/2022 ACB được hoàn nhập dự phòng. Tuy vậy với chi phí dự phòng chỉ bằng 1/5 – 1/10 so với các ngân hàng cùng quy mô cho thấy chất lượng quả trị rủi ro của ACB tốt như thế nào trong mọi bối cảnh khó khăn, từ covid – 19 đến suy thoái kinh tế 2023. 

Lợi nhuận sau thuế của ACB đạt 4,135 tỷ đồng, tăng 25.76% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là một kết quả ấn tượng và vững chắc nhất ngành ngân hàng trong quý 1/2023 này. 

Kết luận: KQKD của ACB quý 1 năm 2023 tăng trưởng bền vững bất chấp khó khăn của nền kinh tế Việt Nam và Thế giới.

1.2 Kết quả kinh doanh của ACB quý 2/2023

Đến cuối quý 2/2023, Ngân hàng ACB đã hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm, đạt mức 10.000 tỷ đồng. Điểm nổi bật trong kết quả này là tăng trưởng lợi nhuận của ACB đến từ thu nhập ngoài lãi, tăng 28% so với cùng kỳ 2022.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, mã: ACB) cho biết nguồn thu chính của ngân hàng là lãi thuần tăng 11% so với cùng kỳ quý 2/2022, đạt 6.554 tỷ đồng.

Trong số này, lãi từ dịch vụ là nguồn thu ngoài lãi duy nhất giảm, chỉ còn 804 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Các khoản lãi khác đều tăng trưởng mạnh, như lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 125%, đạt 327 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh thu được khoản lãi gần 71 tỷ đồng, trái ngược với con số lỗ 226 tỷ đồng cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng ghi nhận khoản lãi 406 tỷ đồng, so với con số vỏn vẹn 18 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong quý 2, ACB đã chi 706 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi cùng kỳ đã hoàn nhập 267 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế của ACB trong quý 2 đạt hơn 4.832 tỷ đồng, giảm nhẹ 2%.

1.3 Kết quả kinh doanh của ACB quý 3/2023

Lợi nhuận của ACB trong quý III/2023 đạt hơn 5.000 tỷ đồng, đánh dấu sự tăng trưởng so với quý II cũng như so với quý III/2022. Tăng trưởng lợi nhuận này chủ yếu đến từ việc thu nhập ngoài lãi tăng 45% so với cùng kỳ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ACB.

Mua bán ngoại tệ và hoạt động đầu tư tiếp tục đóng góp quan trọng vào thu nhập, giúp nâng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi lên 23% trong tổng doanh thu, cao hơn so với cùng kỳ (18%).

Với việc tăng trưởng tiền gửi từ khách hàng đạt 7,6% trong 9 tháng đầu năm, ACB vượt qua trung bình ngành (~6%), từ đó nâng cao thị phần huy động. Quy mô tiền gửi không kỳ hạn (CASA) liên tục được cải thiện, có tăng trưởng tốt trong quý III/2023 và đã phục hồi so với mức đầu năm.

Đến cuối tháng 9/2023, dư nợ cho vay của ngân hàng tăng 8,2% so với đầu năm, vượt qua tăng trưởng toàn ngành (~6,9%). Đồng thời, hoạt động cho vay của Công ty Chứng khoán ACBS cũng phục hồi mạnh mẽ khi dư nợ tăng gấp đôi so với cuối năm 2022. Kết quả tổng thể cho thấy tăng trưởng tín dụng của Tập đoàn ACB lên 8,7% so với đầu năm, đạt mức 450.000 tỷ đồng.

Xem thêm: Cập nhật kết quả kinh doanh TPB năm 2023

2. Chất lượng nguồn vốn và hiệu quả sinh lời của ACB năm 2023

CASA của ACB đạt 20.06%, giảm so với mức 23.24% trong điều kiện lãi suất cao, CASA toàn bộ hệ thống ngân hàng giảm mạnh. Mức giảm của ACB nằm trong top giảm ít nhất hệ thống ngân hàng. Với mức casa này, ACB đứng thứ 5 trong số 28 ngân hàng Việt Nam. 

Tham khảo: Cập nhật KQKD của FPT năm 2023

Điều đáng kinh ngạc là ROAE của ACB vẫn tăng trong quý 1/2023 với 27.35%, tăng nhẹ so với mức 26.97% năm 2022. Đây là mức sinh lời cao nhất hệ thống tương đương với ngân hàng Quốc tế VIB. 

Kết luận: Chất lượng nguồn vốn và hiệu quả sinh lời của ACB năm 2023 được đánh giá là khá mạnh mẽ. 

3. Biên thu nhập lãi thuần của ACB trong quý 1/2023

Biên thu nhập lãi thuần của ACB trong quý 1/2023 là 4.23%, giảm nhẹ 0.09% so với năm 2022. Đây là mức giảm nhẹ trong bối cảnh bất lợi của nền kinh tế Việt Nam. NIM của ACB năm 2023 vẫn cao hơn nhiều so với mức 4.01% năm 2021. 

Có thể nhà đầu tư quan tâm: Cập nhật kết quả kinh doanh VRE năm 2023

4. Chất lượng tài sản của ACB năm 2023

Tỷ lệ nợ xấu quý 1/2023 là 0.98%, tăng 0.24% so với cuối năm 2022. Tye lệ nợ xấu tăng cùng chung xu thế khó khăn của nền kinh tế. Tuy vậy, mức này chỉ bằng 1/2 so với trung bình ngành khoảng 1.8%. 

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu 113.69%, suy giảm từ mức 159.28% so với cuối năm 2022. Nguyên nhân đến từ:

• Nợ xấu tăng tự nhiên làm tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm.
• Những năm trước là thời điểm dự trữ bằng bao phủ cao thì đến 2023 có thể bắt đầu sử dụng. 

Kết luận: Chất lượng tài sản của ACB có đôi chút suy giảm nhưng vẫn nằm trong top tốt nhất ngành ngân hàng tại Việt Nam. 

Cập nhật KQKD TCB năm 2023

5. Kết luận

Bất chấp khó khăn khách quan từ kinh tế suy yếu năm 2023, khủng hoảng bất động sản và tín dụng tăng trưởng thấp, ACB vẫn đạt được KQKD tăng trưởng mạnh và bền vững. Có được kết quả đó là nhờ ACB có chiến lược kinh doanh ưu tiên quản trị rủi ro và phát triển bền vững. 

AzFin đánh giá, ACB năm 2023 hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị và theo đuổi phương pháp tích sản cổ phiếu. 

Bài viết đã cung cấp và đánh giá về kết quả kinh doanh của cổ phiếu  ACB năm 2023. Nhà đầu tư cần hỗ trợ thêm về cổ phiếu, hãy tham gia ngay Group Đầu tư giá trị của AzFin Việt Nam để có thể nhận được các tư vấn và các bản tin đầu tư chất lượng miễn phí.

__________________________________

Liên hệ với AzFin theo các thông tin dưới đây: 

• Hotline: 096 249 86 39
• Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
• Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam
• Zalo Official AzFin Việt Nam: https://zalo.me/1723747511285646453
• Tiktok: https://www.tiktok.com/@chungkhoanazfin
• Tham khảo các khóa học của AzFin: https://academy.azfin.vn/